中学理科老师矢的猛（长谷川初范 饰）是一名心中充满了正义感和责任感的有志之士，对于曾经四处作恶搅得人心惶惶的怪兽，矢的猛深信其实是来自于人类的负能量造就了它们，因此，作为一名老师，矢的猛一直都致力于教导学生们什么是正义，什么是邪恶。　　可是，矢的猛的一己之力实在微薄，怪兽克莱圣特重现人间，给地球

十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为正义的伙伴，而每日不停的进行魔术锻炼。偶然的一天，士郎被卷入了称为圣杯战争的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位英灵结成契约。所谓圣杯战争，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿